古代哲人莊周清靜無為修道於宅，其妻田氏侍奉箕帚，風流倜儻的楚王孫前來求見，邀莊周赴楚國擔任丞相。
田氏為免打擾莊周修道，帶領楚王孫與童兒、醜姑前往廟會遊玩，風流倜儻的楚王孫與芳心寂寞的田姐自然激發出愛慕的情愫。
莊周於郊野遇煽墳婦，謂亡夫有遺訓墳乾始可另嫁人，莊周有感愚夫愚訓愚弄人，遂施法力請出精靈與火神幫忙煽乾墳土，勸少婦趕快改嫁去。
執意修行的莊周拒絕了楚王孫邀請入朝拜相，楚王孫拜別，田姐忘情地留下楚王孫隨身白扇……
莊周察覺田姐貳心決定裝死試妻，具有法術的莊周得到精靈們的協助，試探田姐心意，並幻化為楚王孫模樣勾引田姐，就在田姐即將招架不了楚王孫愛情攻勢的當兒，幻化楚王孫的莊周又以腦疾復發需以人腦醫治給田姐出難題，誘使田姐決心劈棺取莊周腦袋……..
莊周試妻的結果是參透了：她對我莊周是綱常道德之夫妻恩情。她對楚王孫才是自然天性之男女戀情。
莊周決定成全田姐與意中人的愛情，給了休書讓田姐自由的尋找意中人，田姐卻羞愧得無地自容，認為自己是「壞女人」所以被莊周給休了，擔心「千人指，萬人罵」，有感於「苦痛羞辱無盡頭，回首塵世多荒謬」，決定「不如一死」。
莊周不明白為甚麼「我真心放你走，你為何尋死？」